Daneben wird unterschieden in:
- Programmprozesse und
- Geschäftsprozesse


Programmprozesse sind sämtliche mit unseren Produkten durchführbare Tätigkeiten, die Produktbezogen zum Kunden abgelegt werden. Beispielsweise ist eine Finanzierungsberatung mit Beleihungswertermittlung und Kreditzusage als Programmprozess mit den einzelnen Datensätzen, den Beratungszeiten (und Kosten), dem jeweiligen Berater kundenbezogen abgelegt, sodass zum Kunden sämtliche Aktivitäten und Kosten transparent dargestellt werden.
Geschäftsprozesse sind mit sämtlichen Teilprozessen unternehmensspezifisch vom Anwender frei einstellbar. Somit sind z. B. sowohl die Prozessschritte für den Prozess "Interessent" oder "Neukunde" als auch der Prozess KWG 18 mit den Prozessschritten "Fehlende Unterlagen" samt automatisierten Erinnerungs- und Mahnläufen abbildbar.

Der "CS-Teil" unserer Anwendung steht für Cross-Selling und basiert auf einer frei einstellbaren Matrix zur Erkennung von Ereignissen, die programmintern eigene Prozessabläufe generieren.
Wird beispielsweise bei einer Vermögensanalyse eine LV erfasst, erfolgt automatisch eine Wiedervorlage für die definierte Abteilung zur Kundenbetreuung bei Auszahlung der Versicherungssumme.
Auf Basis unserer zahlreichen Anwendungen für die Kundenberatung in der Finanz- und Immobilienwirtschaft lassen sich damit eine Vielzahl von CS-Potentialen automatisch erkennen und der jeweiligen Fachabteilung zuweisen.

Die wesentlichen Punkte:
· Geschäftsprozess-Steuerung und -optimierung
· Abwicklung durchgängiger Organisationskonzepte
· Einbindung neuer Anforderungskataloge
· Integration in vorhandene CRM-Systeme
· Offene Schnittstellen (Microsoftprodukte u.a. )
· Service und Support
· Systempflege und -betreuung
· Anwenderschulung